particulierschenken-ervenvermogensoverdracht ≫ checklist-estate-planning

Checklist vermogensoverdracht / estate planning


Deze checklist estate planning (geleidelijke vermogensoverdracht) bevat een greep uit de vele aandachtspunten en afwegingen die aan de orde komen in het traject van vermogensoverdracht.

  1. Inzicht in uw wettelijke erfgenamen
  2. Wensen voor eventuele andere erfgenamen
  3. Aanwezigheid van testament
  4. Aanwezigheid van huwelijkse voorwaarden
  5. Al dan niet maximaal belastingvoordeel bij huidige regelingen
  6. Aanwijzing executeur voor afwikkeling van uw erfenis
  7. Omvang van vermogen dat in de overdracht betrokken moet worden
  8. Pensioenaanspraken
  9. Uw bestedingspatroon nu en in de toekomst
  10. Verzorging van uw partner na uw overlijden
  11. Eigen kinderen, pleeg- of stiefkinderen
  12. Schenkingsverleden (eerder schenkingen gedaan?)
  13. Bedrijfsopvolging en -continuïteit


Actueel

Aandacht voor rol executeur bij erfenis

In vergelijking met vroeger wordt er tegenwoordig vaker een executeur benoemd in een testament. De executeur is belast met het afwikkelen van de erfenis. De keuzes die daarin gemaakt worden zij niet altijd even doordacht.

Aandacht voor rol executeur bij erfenis

In vergelijking met vroeger wordt er tegenwoordig vaker een executeur benoemd in een testament. De executeur is belast met het afwikkelen van de erfenis. De keuzes die daarin gemaakt worden zijn niet altijd even doordacht.